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        1. 建設銀行成功為大眾集團牽頭主承銷(xiāo)首筆熊貓債

          日前,建設銀行作為牽頭主承銷(xiāo)商,為大眾汽車(chē)國際金融股份公司成功承銷(xiāo)發(fā)行首筆熊貓債券(即境外機構在境內發(fā)行的人民幣債券),本項目由大眾汽車(chē)股份公司提供無(wú)條件且不可撤銷(xiāo)保證,發(fā)行金額15億元,期限2年,最終發(fā)行價(jià)格3.05%,獲得較高全場(chǎng)認購倍數。本次項目是建設銀行首次以牽頭主承銷(xiāo)商身份承銷(xiāo)的全球500強跨國集團DFI熊貓債,為中國銀行間債券市場(chǎng)引入又一重要國際發(fā)行人,也是全市場(chǎng)首單采用試點(diǎn)定價(jià)配售機制的熊貓債。

           

          大眾集團是建行集團重要戰略客戶(hù)。建行集團從2019年起就組建了大眾集團熊貓債服務(wù)團隊,洽談熊貓債業(yè)務(wù)合作,并最終在激烈的同業(yè)競爭中脫穎而出,被委任為大眾集團DFI熊貓債項目牽頭主承銷(xiāo)商。2022年10月上旬項目正式啟動(dòng)后,總-分-支-子緊密協(xié)同聯(lián)動(dòng),以高質(zhì)效的跨境資本市場(chǎng)協(xié)同服務(wù),持續跟進(jìn)對接境內外投資機構,積極夯實(shí)重要基石投資支持,最終推動(dòng)本項目成功注冊發(fā)行,樹(shù)立了人民幣債券市場(chǎng)新標桿。

          本次項目的成功落地,為大眾集團“在中國,為中國”發(fā)展戰略的推動(dòng)實(shí)施開(kāi)拓了新的融資渠道,為未來(lái)建設銀行與大眾集團進(jìn)一步深化合作奠定了良好的基礎。此外,本次在銀行間市場(chǎng)試點(diǎn)定價(jià)配售的新機制下,非銀投資者踴躍參與項目競標并足額獲配,有利于進(jìn)一步完善銀行間市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現機制。

          本項目是建行集團全球債券DCM中心機制的又一次成功實(shí)踐,也是進(jìn)一步做強建行集團跨境債券承銷(xiāo)的品牌影響力、持續提升投行業(yè)務(wù)參與國際競爭能力的又一里程碑。下一步,建設銀行將繼續創(chuàng )新運用投行產(chǎn)品工具箱,以多元化的綜合資本市場(chǎng)服務(wù),為更多的全球債券發(fā)行人和投資者搭建溝通橋梁,不斷提升參與國際競爭能力,為推進(jìn)我國資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放、助力人民幣國際化戰略積極貢獻建行力量。

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